土耳其地震灾害对全球化工行业供需及价格影响

　　

　　2月6日土耳其发生两次7.8级地震，震感遍及亚欧非多洲。土耳其是世界第七大、欧洲地区第二大塑料生产国，也是欧洲地区第五大涂料生产国，化工行业是土耳其工业体系的主要组成部分，全球化工巨头陶氏、拜耳、宝洁等在土耳其均有投资设厂。根据土耳其出口商大会的数据，2022年土耳其化工及其制品出口额最高，为335.24亿美元，占土耳其出口总额的13.2%。据预测，未来土耳其化工行业增长将超过整体经济的增长速率，2023年该国化工行业出口额有望达到500亿美元，占全球市场的0.79%。

　　近年来土耳其汽车制造业、城市改造工程及塑料产业发展迅速，因此化工品进口数量增长明显，进口品类增长较快的主要是聚氨酯、纤维原料、橡胶原料等，主要进口国包括德国、印度、意大利等。出口方向主要是埃及、伊拉克、德国等。此外，土耳其作为化工中转地在周边国家的化工贸易当中起到了重要的枢纽作用。

　　

　　从全球主要化工产品价格情况看，近一周以来，国际市场主要化工品价格呈现先跌后涨的波动态势。从品种看，化工产品国际价格各有涨跌，其中，丁苯橡胶、丙烷等19种化工产品国际价格有所上涨，平均涨幅3.17；天然橡胶、甲醇等15种化工产品价格下跌，平均跌幅2.92%；醋酸、磷酸一铵等19种化工产品价格与上周持平。

　　表1 近一周主要化工产品国际价格变化情况

　　

化工产品	平均变化幅度
丁苯橡胶（+3.45%）、顺丁橡胶（+2.09%）、丙烷（+9.65%）、丁烷（+9.65%）、PTA（+0.77%）、二乙二醇（+0.10%）、PX（+0.58%）、MTBE（+2.53%）、纯苯（+1.59%）、丙酮（+0.81%）、甲苯（+0.53%）、APT（+0.61%）、GPPS（+1.29%）、HIPS（+5.06%）、EPS（+4.06%）、丁二烯（+7.27%）、乙烯（+5.42%）、丙烯（+1.43%）、聚乙烯（+3.39%）	上涨3.17%
天然橡胶（-0.55%）、甲醇（-2.22%）、聚酯瓶片（-1.51%）、乙二醇（-2.65%）、辛醇（-7.87%）、TDI（-1.80%）、DOTP（-0.76%）、DINP（-4.61%）、尿素（-1.23%）、氯化钾（-1.81%）、苯酚（-2.85%）、苯乙烯（-2.71%）、二甲苯（-0.86%）、聚丙烯粒料（-2.06%）、硝酸铵（波罗的海散装FOB-9.4%；黑海散装FOB-3.8%）	下跌2.92%
醋酸、磷酸一铵、聚氯乙烯、二氯乙烷、纯碱、溶解浆、异丙醇、DOP、苯酐、正丁醇、异丁醇、片碱、电解锰、纸浆、聚合MDI、小苏打、硫酸钾、ABS、PC	持平

　　数据来源：百川盈孚

　　从全球供需情况看，全球化工行业普遍面临经济增长放缓、需求下降和关键产品链供应过剩局面。北美地区截至1月28日的一周，化学品运输列车装载量同比下降9.8%（13周均线）[1]。ISM制造业指数显示，化工行业在2022年12月份的生产、新订单、出口订单和就业均出现收缩，产品进口也有所减少。12月化学品出货量连续第四个月下降，环比降幅1.0%。化学品库存也连续第三个月下降，降幅0.4%，所有主要类别均出现下降。与2021年同期相比，化学品出货量下降3.9%，库存同比增长6.6%。12月，库存出货比从11月的1.42小幅上升至12月的1.43，为1991年以来的最高水平，表明行业去库存压力进一步增大。受能源危机影响，2022年欧洲地区以天然气为基础的化工企业减产甚至停产，化工品供给有所下降。随着天然气价格显著下降，欧洲化工企业陆续复产，供给有所回升。不过考虑到欧洲仍存在经济衰退风险，因此需求端仍不容乐观。亚太地区随着我国新增产能陆续投产，化工业供需有望实现显著增长。

　　因此，整体来看，化工行业虽然是土耳其出口额最高的行业，地震对当地化工行业形成一定冲击，但对于全球化工市场的供给和价格难以产生明显和直接影响。同时考虑到土耳其所处地理位置特殊，素有“欧洲能源接口”之称，地震对其输油气管道和欧洲地区炼化企业的原料供应，以及粮食、原油等大宗商品价格的间接影响还有待进一步观察。

　　

　　

　　[1] 美国铁路协会发布数据

原文链接：https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202302/t20230215_1348769.html
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